2023年國内醫美市場規模破3000億元！

引語

作為健康行業關注焦點，本次研究主題也是第五屆健康産業資(zī)本峰會（以下器如(xià)簡稱“資(zī)本峰會”）重要議題之一(yī)，分(f間用ēn)别從監管趨勢、行業發展驅動因素及市場規模、産業鍊光理情況等維度對行業競争格局、發展趨勢進行初步解讀。屆時，醫美領域的頭部上市公司、看離投資(zī)機構将會圍繞醫美行業發展趨勢進行深度研讨與互動黑在，發掘産業價值，高效鍊接産業多邊。

第五屆健康産業資(zī)本峰會（以下(x問筆ià)簡稱“資(zī)本峰會”）将于8月19-21日在海南(nán)國他博鳌舉辦。今年資(zī)本峰會主題為“雙循環”下(xià)雪又的健康産業投資(zī)，在“雙循環”的戰略格局下(xià)，健康産業以國内道市循環為主體(tǐ)、國内國際雙循環相互促進。

從全球醫美市場來看，近年來市場發展規模整體(tǐ)穩步上升。根據公開(kā歌理i)數據顯示，全球醫美市場規模從2015年的1036億美元增長至2019年的務明1459億美元，年複合增長率8.94%。

2015-2019年全球醫美市場規模

數據來源：公開(kāi)數據

受經濟發展、人均可支配收入、購買力和個人醫厭雜美意識的影響，我(wǒ)(wǒ)國醫美市場發展迅速，是全球增速最快作家的醫美市場之一(yī)。2019年，我(wǒ)(wǒ)國醫美市場規模達到173答靜9億元，同比增長20.10%，占全球醫美市場規模的18%左右男鄉。2015年-2019年，我(wǒ)(wǒ)國醫美市場規模從2見門015年僅有的648億元2019年的1739億元，年子遠複合增長率達到27.99%，預計到2023年，我(wǒ)(wǒ)國醫人老美市場規模将突破3000億元，未來有望成為世界醫美第一西很(yī)大(dà)國。

2015-2019年國内醫美市場規模

數據來源：公開(kāi)數據

二、醫美行業産業鍊情況及毛利率水平

上遊市場高度集中(zhōng)，盈利能力白嗎較強。以透明質酸（玻尿酸）市場為例，華熙生(鐘就shēng)物(wù)是全球透明質酸原料生(呢做shēng)産龍頭，在并購了東辰生(shēng懂制)物(wù)之後，全球市占率高達47%；另外(wài)，華綠雪熙生(shēng)物(wù)也是國内唯一土影(yī)一(yī)家擁有發酵法生(shēn就現g)産玻璃酸鈉原料藥和藥用輔料批文準号，并實現商(shā花信ng)業化生(shēng)産的企業，競争優勢明顯。魯商(shān你風g)發展旗下(xià)焦點福瑞達是全球第二大(dà)透明質酸原料生(shē城討ng)産商(shāng)，市占率13%，産能覆蓋化妝品和食品級玻尿放計酸原料。透明質酸原料産品毛利率在70%-80%之間。

中(zhōng)遊市場由于其資(zī)質牌照壁壘較高，市場參明見與者相對較少，市場集中(zhōng)度相對高，議價和盈利舊得能力較強，藥械類毛利率在80%-95%，代表企業媽遠：愛美克、華熙生(shēng)物(wù)、昊海生(shēng)科、華東醫藥、笑什四環醫藥等,；設備類毛利率在50%-60%，風照代表企業：複瑞醫療科技、華東醫藥等。

下(xià)遊市場呈現高度分(fēn)散，行業集中(zh弟銀ōng)度低，且醫美服務機構的區域化分(fēn)布明顯，從機構場藍分(fēn)布來看，中(zhōng)國醫美資(zī時慢)源主要集中(zhōng)在一(yī)線城市及長三角、珠三角和多問西南(nán)(成都、重慶)等地區，地域特征明顯。各連鎖機構話年區域化布局較為明顯，企業毛利率在50%左事愛右，代表企業：朗姿股份、華韓整形、奧園美匠視谷等。

三、從供給端、需求端看我(wǒ)(wǒ)國醫美未來發展

1、供給端：監管整頓+資(zī)本入局推動醫美錢間行業快速發展

在監管方面，前期醫療美容行業因違法違規機構數量占比較高、美容科醫生(sh白物ēng)稀缺及水貨假貨産品充斥市場引發較多醫療美容事愛哥故，降低消費(fèi)者信任度。針對醫美行業亂象店飛，監管機構高度重視，2017年七部委打擊違法違規醫美事件；2019遠門年八部委下(xià)達加強醫美監管執法通知(zhī)，嚴打黑醫美。

在監管部門嚴厲打擊下(xià)，正規廠商(shā她但ng)有望擠壓非法營運機構，根據艾瑞咨詢《這唱2020 年中(zhōng)國醫療美容行少拍業洞察白(bái)皮書(shū)》數據，201子音9年中(zhōng)國具備醫療美容資(zī)質的機構增加約1000家至如時13000家。專業性機構的增多也能在一(yī)定程度上增加潛在上草消費(fèi)者的信任度，進一(yī)步催化行通玩業健康、穩定、蓬勃發展。

在資(zī)本方面，2015 年以來，大(dà)量資(她習zī)本開(kāi)始布局醫美行業加速行業進程。上遊藥械器械商(shān年司g)華熙生(shēng)物(wù)、愛美客等逐步登陸二級資(zī)本市場金術，恒大(dà)、 蘇甯、朗姿股份等産業資(zī)本內醫布局醫療機構，紅杉資(zī)本、經緯、IDG 等資(zī紙吃)本市場投資(zī)者入股醫美平台類 APP。

2015-2018年為醫美行業的投融資(zī南見)高峰，據統計 2018年發生(shēng)約29起投融資(zī)事件，公開事房(kāi)披露的融資(zī)金額高達17.9 億下物元人民币，達到曆年峰值。2019年，為打擊醫美醫療行業店玩亂象，開(kāi)展了為期一(yī)年的醫療亂象專項整 和船治行動，監管政策等影響資(zī)本熱度略微消退。舊工資(zī)本将加速産業成熟，推進藥械端通過境内外(wài)收購、合作及上市融來都資(zī)壯大(dà)管線布局，服務機構端進行優腦機質資(zī)産龍頭并購整合，整體(tǐ)行業競争格局呈現頭部化集中(zhōng)化趨勢。醫美兼具醫療房還和消費(fèi)雙重屬性，擁有強運營人才及強醫療團隊的機構能夠殺就吧出重圍。

同時，雖然我(wǒ)(wǒ)國醫美行業起步較晚，但上遊廠家發展迅速報動，未來國産化替代趨勢凸顯。注射類項目在中(zhōng)國的受歡迎程空睡度最高，以玻尿酸為例，填充類玻尿酸産品豐富，亮遠國産替代空間較大(dà)。目前通過國家藥來在品監督管理局（NMPA）的玻尿酸細分(fēn)産品有20餘理下種，國外(wài)廠家主要有韓國 LG、美國 Allergan樹物、韓國 Humedix 和 瑞典Q-Med，國内廠家主要是舊音愛美客、昊海生(shēng)科和華熙生(shēng)麗地物(wù)。

從銷售額來看，玻尿酸産品市場規模排名前四的企業均為外(wài)資(zī)企業，森路2019 年的合計占比達到68%，進口産農裡品占主導地位。其中(zhōng)韓國LG公司穩居第一(yī)，如綠玻尿酸産品銷售額占整體(tǐ)玻尿酸産品市場的24.2%。國産品拍道牌方面，愛美客、昊海生(shēng)科和華熙生(s就司hēng)物(wù)的玻尿酸産品銷售額占比分(fēn)别為10.1時民%、 6.5%和7.2%。從銷售量來看，國産玻尿酸銷量在2018年已超四開日成，國産品牌逐漸崛起， 其中(zhōng)昊海生報冷(shēng)科排行業第二，占比達 18.4%。區熱随着國産玻尿酸産品的交聯方法和生(shēng是笑)産工(gōng)藝不斷提高，使國産産品在濃度、交聯人兵度、顆粒大(dà)小(xiǎo)、硬度、凝聚性等方面與進口産品的差劇窗距逐漸縮小(xiǎo)，玻尿酸國産替代進程将日漸深化。

2、需求端：消費(fèi)場景用戶畫像拓寬，年輕化+老齡化支撐就錢市場增長

首先，年輕群體(tǐ)目前仍然是我(wǒ)(wǒ)國醫美消費(fè大草i)的主力軍。2020年，在醫美消費(fèi)者中(zhōng)，18畫雜 歲-19歲消費(fèi)者占比 19%，20-25歲消費(f新兵èi)者占比高達40%，26歲-30歲消費(fèi)者占比約23%。可以看出，90後和00後群體(tǐ)為主要醫美消費(fèi)群體(tǐ)紅為，年輕消費(fèi)人數占比之和維持在80%以上，表明90後和喝去00後的求美意識更高，是目前醫美市場持續增長的主要動力。

另外(wài)，醫美消費(fèi)水平是随着消費(fèi)者年齡增長而制煙提高，20-25歲醫美人群雖然占比最高，但相對消費(fèi著事)力度較弱，35-40歲人群的平均消費(fèi)客志從單價更高。由于醫美消費(fèi)具有較高黏性和使用頻(pín)坐上次，十年後90後群體(tǐ)将進入整體(tǐ風低)消費(fèi)力較強的階段，同時推動醫美消費(fèi)看河年齡結構上移，醫美行業規模增長勢頭持續增強。

其次，目前我(wǒ)(wǒ)國醫美市場滲飛秒透率遠低于國際市場。2019年，韓國、美國、日本這前飛不三大(dà)醫美大(dà)國的醫美滲透率分(fēn)别錢那為20.5%、16.6%、11.0%，而中(zhōng)國大(dà畫雜)陸的醫美滲透率僅為3.6%，遠低于成熟的國際市場，約有3-5 倍的增長空明樂間。從每千人診療次數來看，2018 年韓國、美國每千人醫美診療次數分(藍外fēn)别為 86.2次和 51.9次，而中(zhōng)國看路每千人醫美診療次數約 14.8次，僅為韓國的 1/6。但從滲透率增很歌速來看，2014 -2019年中(zhōng)國大(dà)陸樂哥醫美滲透率每年增加0.24個百分(fēn)點，高于美國和日本。在顔值經濟大不場(dà)環境下(xià)，大(dà)衆對醫美的接受度舊東日漸上升，醫美消費(fèi)複購習慣促進市場擴容，未來1森厭0年醫美行業迎來高速發展期。

最後，愛美并不隻是女性獨有的選擇，男性消費(fèi)者占比及消費(術那fèi)能力近年來也呈現快速崛起之勢。公開(kāi)數據顯示，20窗高20年度男性醫美消費(fèi)的平均客單價為女性的數倍線那。不過，随着植發需求“大(dà)爆發”，男性的門植發需求明顯激增，據雍禾植發提供數據，過通一去(qù)服務的客群超過95%為男性，以手用工術植發項目居多。而目前植發的女性用戶占比已接近40%，月很主要集中(zhōng)在非手術項目植發，即用不需要開(kāi)刀，單個提西學取毛囊的FUE技術植發。因此，在女性和男性對于醫美的需求逐漸能綠增加，消費(fèi)者畫像也逐步拓寬，助力醫美行業整體章習(tǐ)市場規模不斷提升。

結語

整體(tǐ)而言，醫美行業正處于朝陽期，伴随國内經濟的快門但速發展、人均可支配收入的增長、消費(fèi)升級以及個人醫美意識的影響，我(知唱wǒ)(wǒ)國醫美産業将迎來黃金發展時期，而未來監管加嚴有助于低什産業鍊健康發展，利好廠商(shāng)及機構格局優化；資(zī作你)本的助推加速行業整合，整體(tǐ)行業競争格局呈現頭部化集中(zhōng)數城化趨勢。目前來看，上遊廠商(shāng)在整個産業鍊最占優，上遊生信亮(shēng)産廠商(shāng)産品入市具備嚴格流程，擁有産業鍊2就知5%-30%産值，競争格局及盈利水平好于其慢東他環節。

文章來源：藥時代